会計事務所向け「マネーフォワード＆bixid連携」セミナー開催：営業DXで顧問料アップを支援

2025年9月19日

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会計事務所の営業DX推進セミナー概要

会計事務所の営業DXを加速させるためのオンラインセミナーが開催されます。本セミナーでは、顧問先への提案力強化、業務効率化による時間創出、および顧問料アップに繋がる具体的なノウハウが提供されます。

株式会社YKプランニング、株式会社マネーフォワード、株式会社アーリークロスの3社が共催する本セミナーは、2025年10月7日(火)にオンライン形式で実施されます。顧問先の財務データを活用し、説得力のある提案を行う方法と、そのための時間を捻出する仕組みが解説される予定です。

本セミナーは、会計事務所に以下の4つの変革をもたらすための実践的な情報を提供します。

マネーフォワードクラウドの活用により、記帳や申告業務の効率化が図られます。顧問先とのデータ連携をスムーズにすることで、作業時間の大幅な削減が見込まれ、創出された時間を新たな提案活動へ充当することが可能となります。

顧問先の満足度を高める具体的な情報提供のポイントが解説されます。単なる数字の報告にとどまらず、財務データの意味を読み解き、顧問先の経営判断をサポートするパートナーとなるためのヒントが提供されます。

経営支援クラウド『bixid』を活用した財務データ分析の手法と、属人化しない営業体制の構築方法が紹介されます。特定の担当者に依存せず、事務所全体で高品質な提案が実現できる仕組み作りについて、具体的な事例を交えて学ぶ機会となります。

創出された時間とデータに基づいた提案力を活用し、顧問先への提供価値を最大化する方法が示されます。その価値を適切に評価してもらい、顧問料アップに繋げる具体的な戦略が解説されます。

本セミナーでは、以下の専門家が登壇します。

花城氏は、中小企業のDX推進のプロフェッショナルとして、5ヶ月で150件の新規顧客獲得実績を持ちます。企業型確定拠出年金導入支援では4年で700社以上を支援し、著書は累計2万部を突破しています。その経験に基づいた営業戦略が語られます。

渡辺氏は、中小企業の企業再生・経営支援に長年従事し、「財務維新」事業の立ち上げに参画しました。「独りぼっち経営者をゼロに」というミッションを掲げ、全国の税理士・会計事務所と共に伴走支援を推進しています。経営者に寄り添う伴走支援の具体例が紹介されます。

本セミナーの重要な要素である『bixid（ビサイド）』は、株式会社YKプランニングが提供する経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応しており、無料で利用を開始することが可能です。

bixidの主な機能は以下の通りです。

（bixidの機能イメージ図）

YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションを掲げ、中小企業の経営者が税理士・会計事務所と共に未来を創造できるプラットフォームの実現を目指しています。

本セミナーの参加費は無料です。会計事務所関係者を対象としています。

詳細確認およびお申し込みは、以下のページから可能です。