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デリカフーズホールディングス株式会社が、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）との資本業務提携契約を締結し、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権を発行することを決定しました。
概要
デリカフーズホールディングス株式会社は、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）と2026年5月13日付で資本業務提携契約を締結し、DBJを割当先とする第三者割当方式による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行を決定しました。本提携は、同社の成長戦略と国内農業の持続可能性向上に向けた取り組みに対し、DBJが資金面および経営面からサポートを行うものです。
提携の概要：
契約締結日：2026年5月13日
内容：資本業務提携
DBJへの発行：転換社債型新株予約権付社債 7.5億円、新株予約権 7.5億円
資本業務提携の背景
日本の農業は、担い手の減少や気候変動といった構造的な課題に直面しています。一方で、食品加工・流通分野では人手不足を背景に、調理・下処理工程の外部化や効率化のニーズが高まり、カット野菜をはじめとする加工青果物の需要が拡大しています。このような状況下、デリカフーズホールディングスは、全国の加工・物流拠点とコールドチェーン網を基盤に、加工・物流拠点の高度化、集約、長期保存技術の開発、物流機能の外部提供（3PL事業を含む）、パートナーとの協業による就農支援プラットフォームの構築などを進め、業務用青果物サプライチェーン全体の変革・高度化を推進しています。
DBJは、安定した基盤を持つ金融機関として、資金供給に加え、M&A・アライアンスを含むコンサルティングやアドバイザリー業務を通じて、投資対象企業の長期的な企業価値向上に貢献する投資方針を持っています。過去にも類似スキームで上場会社の経営支援を行った実績があります。これらのDBJからの経営支援は、デリカフーズホールディングスグループの中期経営計画及び長期ビジョンの推進、ひいては企業価値向上に大きく貢献するものと判断されました。
DBJによるサポート内容
DBJは、デリカフーズホールディングスの加工・物流拠点の高度化等に向けた成長資金を提供するだけでなく、以下の分野を中心にサポートを行います。
(1) 資金調達の多様化：健全な財務体質を維持しながら継続的な成長投資を行うための資金調達手段の検討・実行支援
(2) 中長期成長戦略の検討・実行：第6次中期経営計画の検討・開示支援、戦略的なM&A・アライアンスの検討・実行支援
(3) 青果物サプライチェーンの強靭化：青果物サプライチェーンの合理化、就農支援プラットフォームの構築等による持続可能な国内農業モデルの確立に向けた支援
(4) 経営の高度化・効率化：デジタル化・DX化等を活用した経営の高度化及び効率化に向けた支援
まとめ
デリカフーズホールディングスは、DBJとの資本業務提携、および転換社債型新株予約権付社債と新株予約権の発行を通じて、「野菜の未来を変える。野菜で未来を変える。」というパーパスの実現を目指します。売上・利益の成長と社会課題の解決を両立させ、持続的な企業価値向上に努めてまいります。
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